杏彩体育官网入口网址:风机市占率持续提高两海业务稳步推进

　　公司于2024年4月29日发布2023年年度报告及2024年第一季度报告，2023年公司实现营收149.39亿元，同比增长21.2%，实现归母净利润20.07亿元，同比增长21.8%，实现扣非归母净利润16.23亿元，同比增长1.7%。2023年公司毛利率为17.0%，同比-6.5pct，净利率为13.4%，同比+0pct。2024年第一季度实现营收17.28亿元，同比增长10.5%，实现归母净利润2.66亿元，同比下降44.92%，实现扣非净利润2.37亿元，同比下降41.73%。

　　风机制造盈利承压，风场业务保持较高在建容量。风电机组制造业务23年实现营收119.4亿元，同比增长17.7%，毛利率15.5%，同比下降7.8pct。2023年度，公司合计对外转让7个风电项目，项目容量合计609.9MW，实现了良好的经济效益与社会效益。截至2023年12月31日，公司存量风力发电站容量为247.6MW，在建风场容量为2.4GW。风力发电收入4.7亿元，毛利率73.1%；电站产品销售业务营收6.3亿元，毛利率36%。

　　公司订单持续突破，市场占有率进一步提升。根据中国可再生能源学会风能专业委员会统计数据，公司2023年新增吊装容量为7.41GW，同比增长64%，在国内市场的占有率为9.3%，同比提升0.2pct。公司排名跃升至全球第七，创造历史最佳成绩。2023年公司新增订单为14.1GW，创历史新高，实现快速增长；2023年公司对外销售容量为7.24GW；截至2023年底，公司在手订单为15.89GW。公司已进入主要知名国央企、地方能源企业的供应商目录，在手订单持续快速增长。

　　公司海上与海外业务稳步推进。2023年，公司实现海外收入3.1亿元，实现对中亚、南亚地区风电设备出海，为近几年海外业绩取得的新突破；海外销售毛利率22.07%，高于国内5.25pct；公司海上风电机组已投入开发，2023年3月31日，三一重能首台海上10MW级风机产品在山东东营风电装备产业基地下线北京国际风能大会暨展览会发布13MW/16MW海上风机产品，形成了8.5MW-16MW全系列海上风机产品。

　　盈利预测与投资评级：我们预计公司2024-2025归母净利润分别是24.7、29.2亿元，同比增长23.2%、18.0%，截止4月30日的市值对应24-25年PE为14.0、11.9倍，维持“增持”评级。

　　证券之星估值分析提示三一重能盈利能力优秀，未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

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