杏彩体育官网入口网址:拓斯达2023年年度董事会经营评述

　　根据《智能制造发展规划（2016—2020年）》及相关政府规划，智能制造装备业包括高档数控机床、工业机器人、智能仪器仪表、自动化成套生产线、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备、数字化车间、智能工厂等。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司工业机器人整机、数控机床、注塑机业务属于“高端装备制造产业”之“智能制造装备产业”。据此，公司的广义行业分类属于智能制造装备业范畴，所处行业是国家重点扶持发展的战略性新兴产业。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司工业机器人整机业务、数控机床业务属于“C34通用设备制造业”，根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，工业机器人整机业务所属行业为“C3491工业机器人制造”，数控机床业务所属行业为“C342金属加工机械制造业”；公司工业机器人自动化业务、注塑机业务属“C35专用设备制造业”；公司智能能源及环境管理系统业务属“E49建筑安装业”。2023年，全球制造业PMI均值为48.5%，较2022年下降3.3个百分点，全年各月均运行在50%以下，全球经济增长势头有所放缓。我国制造业PMI全年均值为49.9%，虽高于2022年0.8个百分点，但国内市场需求恢复不及预期，整体外部环境存在一定压力。中长期来看，在政策支持、人口老龄化、需求复苏、产业升级等多因素影响下，公司所处的各个行业具备较高成长性，具体拆分各细分业务所在行业情况如下：工信部统计数据显示，目前工业机器人应用覆盖国民经济60个行业大类、168个行业中类，我国连续9年成为全球最大的工业机器人应用国。根据国家统计局数据，2023年我国工业机器人产量微降，2023年1-12月，我国工业机器人（国家统计局口径）产量为42.95万套，同比降低2.2%。根据MIR-睿工业数据，2023年度我国工业机器人（包括六轴机器人、SCARA机器人、协作机器人、并联机器人）销量28.3万台，同比增长0.4%；其中工业机器人2023年分季度销量分别为6.6万台、6.8万台、7.3万台、7.6万台，2023年第四季度销量环比提升5.0%，相比前三季度行业需求有所复苏。分下业来看，电子制造、汽车零部件、金属制品、锂电、光伏为下游领域中销量占比最高的五个行业，2023年上述领域机器人销量分别占比18.7%、14.7%、11.7%、10.2%、9.2%。其中，光伏行业工业机器人增速远超其他行业，2023年实现销售2.61万台，同比增长90%。汽车电子、半导体、医疗用品分别增长17.4%、15.3%、7.4%。分机型来看，2023年度SCARA机器人、小六轴（≤20kg）机器人、大六轴（＞20kg）机器人销量占比分别为23%、33%、33%。SCARA机器人销量6.5万台，同比下滑4.2%，主要因为电子行业在需求复苏期，锂电、医疗等需求放缓。小六轴机器人销量9.4万台，同比增长4.4%，主要得益于光伏需求旺盛。大六轴机器人销量9.4万台，同比下滑3.9%，主要因为新能源车相关、动力电池等领域需求有所放缓。协作机器人销量2.4万台，同比增长21.5%，主要因为协作机器人的负载增加，工业领域渗透率不断提升。2023年在外资品牌库存充足且大力促销背景下，国产品牌仍然实现稳定增长，国产化率进一步提升。根据MIR-睿工业数据，2023年国产品牌工业机器人销量12.8万台，同比增长28%，远高于市场增速；外资品牌工业机器人销量15.5万台，同比下滑15%。国产机器人份额由去年同期的35.3%提升至45.1%，提升了9.8个百分点。人口老龄化和适龄劳动力减少是制造业面临的重要挑战之一，制造业招工困难、用工成本递增，就业市场的供需不匹配加剧了自动化生产的迫切性。近年来工业机器人市场需求愈加旺盛，为满足客户不同的需求，国内工业机器人厂商在工业机器人的结构设计、速度、负载、软件等方面加大投入，工业机器人产品形态更加丰富，能够适应更多制造环境和任务。国产工业机器人技术进步和规模效应逐步显现，工业机器人的经济性越来越明显，随着供应链安全的诉求日益提升，终端客户采用国产品牌的意愿增强。在政策助力制造业转型升级、技术自主可控趋势下，3C、汽车、锂电、光伏、金属加工、食品饮料、重工业等下业需求旺盛，中国工业机器人市场保持高速增长。在后工业时代，高技术产业和服务业日益成为国民经济发展的主导，工业由低端向高端发展，技术密集型和高端装备产业的占比持续加大。激烈的市场竞争将会促使企业加快提高生产自动化程度，工业企业通过大量运用自动化、智能化装备，来实现提高生产效率和市场竞争力的效果。可以预见，以工业机器人为代表的自动化装备作为实现先进制造业的基础和前提，在诸多行业中有着广阔的发展空间。工业机器人本体作为自动化装备的“掌上明珠”，是一个国家高端制造水平的象征。工业机器人可以提升生产效率、降低成本、提高产品稳定性，具有极大的应用价值，对环境恶劣、危险度高、重复性大、精准度要求高的工作而言，应用价值则更为显著。工业机器人本体代表企业主要有发那科、ABB、安川、库卡、汇川技术300124）、埃斯顿002747）等，相对于外资品牌，公司目前是“追赶者”，但拥有完善的“上游核心零部件－中游工业机器人本体－下游自动化系统集成应用”全线布局，基于产业链布局优势，公司从应用场景着手解决客户自动化需求，过程中自产机器人逐步渗透，并且不断积累沉淀行业工艺，从而降低交付成本、提高交付效率，逐步构建核心竞争力。工业机器人及自动化应用的行业主要是3C、汽车、新能源、食品饮料、医疗等。3C行业工业机器人需求非常多样化，注重成本和服务，国内机器人本体企业及集成商基于本土优势、性价比优势和外资品牌同台竞争，已获得不少国内市场份额。汽车行业整车制造的冲压、焊装、涂装、总装等四大工艺的系统集成由外资主导，国内集成商从焊装工艺开始寻求突破，逐步向其他工艺渗透。包装、医疗、食品饮料等行业，在产业发展升级过程中出现了不少新产品与新模式，对于自动化、信息化的要求也越来越高，对于定制自动化的需求更为多样化，为工业自动化行业提供了不少发展机会。整体而言，公司所处的工业机器人及自动化行业处于快速发展的阶段。据MIR-睿工业分析，2024年各下业需求将出现分化，工业机器人销售总量有望实现增长。从2023第四季度开始，消费电子行业的需求明显回暖，AI赋能+新产品+技术创新有望拉动消费电子需求释放，电子行业作为工业机器人下游占比最高的行业，行业需求持续回暖有望拉动机器人需求量。汽车行业包括整车、零部件和汽车电子需求较为旺盛，自动化率和新技术迭代将拉动资本开支，且汽车行业国产化率处于较低水平，仍有很大的国产替代空间。其他行业如食品饮料、金属加工和半导体等其他行业需求回暖迹象明显，自动化率也有较大提升空间。MIR-睿工业预测，2024年我国工业机器人销量有望达到30.58万台，同比增长8%。作为高端装备制造业的“工业母机”，数控机床是工业现代化的基石，产品用途非常广泛，下游客户包括机械设备行业、汽车行业、航空航天工业、电子信息技术工业以及其他加工工业等。近年来，面对复杂多变的外部环境和经济结构升级的内部需求，我国制造业不断转型升级，先进制造业逐步替代传统制造业，高性能数控机床的市场需求大大增加。中国是世界上最大的机床生产国和消费国，据中国机床工具工业协会统计，2023年我国金属加工机床生产额为1935亿元，同比增长1.1%；消费额为1816亿元，同比下降6.2%。根据国家统计局公布的规模以上企业统计数据，2023年金属切削机床产量61.3万台，同比增长6.4%，自2023年9月以来，结束连续17个月的下降，恢复并保持增长。从数控机床的进出口情况看，中国出口机床以中低端机床为主，而进口以高端机床为主，近年来机床进口价格约是出口价格的3倍-5倍，存在产品结构的供需失衡问题，反映出我国机床行业技术水平仍处于差异悬殊、大而不强的阶段。目前，我国机床行业基本完成普通机床向低端数控机床国产化的转变，正处于由低端数控机床国产化向高档数控机床国产化的转型阶段。公司所生产的数控机床产品主要为高端五轴联动数控机床，应用主要集中在下游民用航空、高端模具、精密零件、汽车等行业。国内市场五轴数控机床市场份额主要被国际龙头企业垄断，国内企业收入规模、销量等均与国际龙头企业差距较大，未来空间巨大。中商产业研究院发布的《2022—2027年中国数控机床市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年中国五轴联动数控机床市场规模达到约112亿元，近五年年均复合增长率达15.52%。目前，国产机床核心零部件本土化率不断提升，部分企业逐渐可与国外竞争，但仍存在一定差距。在国际局势的变动下，国外企业高端机床技术封锁日渐严密。长期以来，日本对其出口高端精密机床的安装地点、使用人员、用途有严格限制，并对出口机床设备安装挪动上锁功能，西方国家对机床等战略行业的技术封锁也日趋严密。随着我国制造升级深化，国内对高精度、高可靠性的高端数控机床需求提升，高端数控机床的自主可控成为战略必需。二十大报告强调安全与发展，特别是产业链供应链安全。数控机床作为制造机器的机器，占据产业链中上游重要环节，是迫切需要实现自主可控的核心资产。近年以来，我国陆续出台相关政策，从高端制造顶层设计、资金支持、税收减免三方面深化赋能高端数控机床产业，涉及高端数控机床、关键功能部件、数控系统等多个环节，政策纵深性、延展性加强，有望有效助推高端数控机床产业升级，进一步夯实制造业根基，推动高端装备稳固发展。传统制造业工序繁杂，需要耗费大量的人力成本和时间成本，而高端五轴联动数控机床的工序集成化能有效节省人力、优化生产进程、提高生产效率、控制成本浪费。当前，我国制造业正处于向自动化、高端化转型升级的阶段，下业对加工精度、加工质量和加工效率的要求日益提高，国内对高端五轴联动数控机床的需求持续提升。与传统数控机床产品相比，五轴联动数控机床具有支持空间复杂特征加工能力的优势，更易于实现多工序复合加工，具有更高的加工效率和精度。当加工零部件的层次结构、曲面比较复杂时，三轴设备无法满足加工要求。五轴联动数控机床则可对多线型、异形曲面等特点的高复杂性零件进行高效高动态、高速高节拍的加工，有效提升加工效率、提高加工质量和加工精度。在产业升级和效率提升的背景下，五轴联动数控机床所带来工序的集成化、精益化，为整个制造业提供了更大的发展契机。航空航天、汽车零部件、高端模具、精密零件等领域对机床的加工精度、效率、稳定性等精细化指标要求逐渐提升，五轴联动数控机床需求较大。在航空等特殊领域，许多关键零件的材料、结构、加工工艺都有一定的特殊性和加工难度，必须采用五轴联动、高速、高精度的数控机床才能满足加工要求。民用航空的需求近年来明显增加，在国外对这类关键技术及相关产品有所限制的情况下，国产五轴联动数控机床迎来了发展机会，飞机结构件、航空发动机等相关零部件对五轴联动数控机床的加工需求进一步推动了国产替代的进程。相比传统燃油车，新能源汽车制造工序更加精细化、高难度，随着汽车轻量化趋势，传统由多个零件组成的部件向单一零件整合，零件加工特征由平面转向空间。五轴联动数控机床可以一次装夹、多面加工，从而减少成本、优化加工节拍、提升工作效能，满足新能源汽车零部件制造新工艺需求。在新能源汽车零部件加工领域，国内五轴联动数控机床厂商与进口品牌起点差距不大，国内厂商有着明显的本土服务、快速响应以及高性价比优势，未来有较大的发展空间。数控机床的上游核心零部件包括主轴、转台、摆头、轴承、滚珠丝杠等精密件以及数控系统等，主要下游应用领域包括航空航天、汽车零部件、高端模具、精密零件、医疗等行业。全球五轴联动数控机床市场中，欧洲、日本厂商占据领先地位，主要包括德玛吉、牧野、大隈、哈默、格劳博等。目前，我国仅有少数企业具备五轴联动数控机床生产能力，格局集中，公司旗下子公司埃弗米的市场份额及品牌地位排在国产品牌靠前位置。近年来，国际局势动。